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2020年9月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2020-10-12 14:30:19

進入九月,高溫天氣影響減弱,迎峰度夏步入尾聲,不過隨著“金九銀十”工業生產高峰來臨,沿海煤炭運輸市場需求增加,運價上漲。9月30日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1041.1點,較上月同期下跌1.9%,月平均值為1077.96點,較上月上漲4.0%。

1、煤炭運輸

進入9月份,“金九銀十”工業旺季來臨,工業用電耗煤增加,用煤企業補庫熱情上升。不過,隨著大部分地區氣溫下滑,民用電需求趨弱,全國進入電煤消費淡季,用電負荷季節性回落。加上水電豐沛,水電高發疊加電廠高庫存,下游電廠采購積極性總體不強。北方港口,因8月大秦鐵路發生兩次列車脫線,到貨量減少,庫存下降較快,港口貨源出現結構性偏差,煤炭供應偏緊。加上臺風“美莎克”和“巴威”導致港口封航,限制船舶作業,造成北方港口錨地船舶大量積壓。煤價方面,傳聞進口煤政策再次收緊,華南地區煤炭消耗繼續向內貿煤轉移;大秦線檢修也確定于10月7日拉開帷幕,為期25天,煤炭價格在大秦線即將秋季檢修的背景下,市場情緒看漲,期貨煤炭價格大幅跳漲,帶動產地煤炭價格上漲。運輸市場方面,月初,受煤炭期貨交割影響,大量現貨貨盤涌入市場。疊加基建工程趕工,建材水泥需求增加,運輸需求集中釋放,非煤貨種擠占運力,沿海運力供不應求,且10月初還將迎來國慶加中秋的八天長假,在進口煤依舊受限的背景下,煤炭供給缺口很可能將有所放大,市場情緒樂觀,沿海煤炭運價持續上漲。然而隨著一波集中拉運逐漸進入尾聲,節前補庫基本完成,下游對高煤價接受度下滑。上游供應偏緊,下游庫存充足,加上市場煤炭采購價格高于長協價格,導致貨主購買市場貨積極性不高,觀望情緒較重,拉運多以長協貨和招標貨為主,運價步入下行通道。

9月30日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1030.09點,較上月同期下跌1.9%,月平均值為1081.46點,較上月上漲6.7%。9月30日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為26.1元/噸,較上月同期下跌1.3元/噸,月平均值為29.0元/噸,較上月上漲4.3元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為28.5元/噸,較上月同期下跌1.4元/噸,月平均值為31.3元/噸,較上月上漲4.4元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為34.8元/噸,較上月同期下跌1.4元/噸,月平均值為37.8元/噸,較上月上漲4.5元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為32.3元/噸,較上月同期下跌4.0元/噸,月平均值為36.7元/噸,較上月上漲0.4元/噸。

2、金屬礦石運輸

9月是鋼材成交的傳統旺季,鋼廠訂單較好,利潤尚可,生產積極性得以保持,整體開工率未出現明顯變化,鋼廠產量高位波動??v觀9月份市場,受庫存偏高影響,“金九”需求仍在,但是庫存總量大,鋼材庫存消化仍舊不暢,現貨市場受到明顯壓制,國內鋼材市場連續三周下跌。鋼廠產量與庫存雙高使得鐵礦石運輸市場需求承壓,運輸價格在市場運力整體偏緊的情況下上漲。9月30日,金屬礦石貨種運價指數報收1035.21點,較上月同期下跌0.5%,月平均值為1058.72點,較上月上漲3.6%。

3、糧食運輸

近期東北地區炒作臺風減產,導致市場對新季玉米看漲預期較高,農戶惜售心理較強。因此雖然9月下旬華北進入集中收割期,但在農戶惜售、貿易商建庫欲望較高的前提下,玉米價格依舊居高不下,玉米供應偏緊格局延續。需求方面,受生豬養殖利潤豐厚、國家強力補貼等因素影響,生豬養殖企業特別是大集團企業加大投入,加大補欄力度,刺激生豬、能繁母豬存欄繼續增長,進而拉動飼料需求增長,沿海糧食運輸市場成交量增加,運價上漲。9月30日,糧食貨種運價指數報收856.27點,較上月同期上漲2.9,月平均值為876.90點,較上月上漲8.3%。

4、原油及成品油運輸

雖然地煉靈活出貨,且價格優勢依舊較強,整體出貨水平好于主營單位。不過,國內柴油需求好轉有限,成品油市場難以進入傳統意義“金九銀十”的行情旺季。主要原因是下游庫存仍處于爆滿狀態,逼迫上游煉廠減少發貨,運輸需求延續前期較為低迷的態勢。不過爆滿的庫存也使得不少船舶陷入難卸的窘境,閑置運力并未明顯增加。此外,進入九月,主營煉廠夏日運價補貼計劃到期,成品油運價持續下跌。9月30日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1565.95點,較上月同期下跌7.3%,月平均值為1575.20點,較上月下跌7.8%;原油貨種運價指數為1541.72點,與上月持平。


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